宿舍 自慰 膨胀与洗牌并存 国产GPU厂商发力AI生态

记者 王一鸣宿舍 自慰

前几年广受成本追捧的GPU（图形处理器）这一硬核赛谈正在步入洗牌期，一些蓝本备受关注标通用GPU想象企业先后堕入讨论逆境。与此同期，有头部企业接续求新求变，已步入AI（东谈主工智能）中枢战场。

关于行业近况，北京社科院讨论员王鹏向记者分析，面前国产GPU产业处于快速发展与洗牌并存的阶段。一方面，跟着AI大模子的需求激增，国产GPU市集飞速崛起，清楚出如摩尔线程、壁仞科技等一批具有翻新才调的企业。这些企业在本事研发、居品翻新等方面取得了权贵进展，为国产GPU行业注入了新的活力。另一方面，市集竞争也日益浓烈，部分初创企业由于资金链断裂、本事瓶颈等问题堕入逆境，甚而濒临裁人、诉讼等风险。

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“长期来看，国产GPU行业仍具有广博的发展出路。这源于东谈主工智能、大数据、云诡计等本事的快速发展，对高性能GPU的需求捏续增长；同期，国度计谋对半导体产业的支捏力度不断加大，为国产GPU行业提供了清雅的发展环境。此外，跟着国产芯片公司在生态构建、本事翻新等方面的不断努力，国产GPU有望渐渐减轻与国际首先水平的差距。”王鹏说。

几家欢腾几家愁

近日，国产GPU独角兽壁仞科技一则动态引起业内暖和。该公司在上海证监局办理IPO指令备案登记，指令券商为国泰君安。这是继本年8月26日燧原科技指令备案叙述公布后，又一家启动IPO的上海AI芯片企业。

壁仞科技创立于2019年，接力于研发原创性的通用诡计体系，建立高效的软硬件平台，同期在智能诡计范畴提供一体化的处理决策。为止现在，公司已完成多轮融资，公开融资总和越过50亿元，投资方包括启明创投、IDG成本、中芯聚源、格力创投等。

现在，壁仞科技首款国产高端通用GPU（GPGPU）壁砺系列已量产。在9月举行的2024天下AI芯片峰会上，壁仞科技还初次公布了其自研的异构GPU协同考研决策，该决策阻抑了大模子异构算力孤岛困难，完毕了在原土异构多GPU芯片算力考研本事范畴的初次阻抑。

另一家国内GPU独角兽企业也有新动作。本年7月，摩尔线程文书对其夸娥（KUAE）智算集群处理决策进行紧要升级，从面前千卡级别大幅扩展至万卡范围。摩尔线程独创东谈主兼CEO张建中默示，在多元趋势下，万卡已是AI模子考研主战场的标配。

事实上，在国内，万卡集群开荒梗直喊大进。前年7月，华为昇腾AI集群范围从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是国内首个万卡AI集群。

不外，面前国产GPU产业的分化亦十分显著，一些蓝本备受关注标企业接连堕入逆境。本年8月底，曾获取2024年度重庆市“独角兽企业”名称的象帝先被曝约400位职工被裁。公司在酬金中坦陈：“发展濒临一定的市集调整压力……正在进行组织结构和东谈主员确立的优化等……并寻找外部融资契机。”另一方面，象帝先激动还在告状其独创东谈主唐志敏，因其未能筹集到原意的5亿元B轮融资。

在象帝先堕入逆境之前，同处在GPU赛谈的砺算科技曾经预警。至本年8月19日，东芯股份公告拟以不越过2亿元收购砺算科技37.88%股份，砺算科技的资金垂危局面方得以缓解。

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大略份额

在中关村物联网产业定约副布告长袁帅看来，面前国产GPU行业处于一个复杂而关键的转型期，短期行业出现降柔顺分化，主若是由于市集竞争加重、本事门槛提高、成本落潮等要素导致企业资金压力增大。在此配景下，部分实力较弱的初创企业在面对挑战时常常愈加脆弱，而头部企业则凭借其本事实力、市集布局和资金上风渐渐崭露头角。

按界说和应用看，GPU首先是一种炫耀芯片，用于加快诡计机上的图像处理。跟着本事逾越和应用范围的扩大，GPU繁衍出了GPGPU，后者是通过诈欺GPU并行处理才调终点强、诡计能效比高的特色，处理更为复杂的诡计任务（如AI模子考研与推理等）。基于此，如今的GPU已被畴前应用于东谈主工智能、凭空实验、游戏、科学诡计等诸多范畴。

IDC数据炫耀，瞻望到2025年，GPU仍将占据天下AI芯片大略市集份额。Gartner此前预测，2023年天下东谈主工智能芯片（包含GPU、TPU等）的市集范围达到530亿好意思元，并瞻望在2024年增长至671亿好意思元。到2027年，天下东谈主工智能芯片市集范围瞻望达到1194亿好意思元。

从行业形态来看，行为GPU的发明者，英伟达占据饱胀首先地位。Jon Peddie Research（JPR）数据炫耀，2024年第一季度英伟达的天下AIB显卡（也称孤苦GPU）市集份额飙升至88%，而AMD的市集份额下跌至12%。JPR瞻望，2024年第二季度，AI考研器GPU的出货量将接续加多，而游戏AIB市集可能捏平或走低。在AI芯片主战场，据TechInsights数据，英伟达2023年的数据中心GPU出货量约为376万片，比2022年多出近100万片，市集占比98%，收入达362亿好意思元。压倒性打败了AMD和英特尔等竞争敌手。

微软公司和meta等数据中心运营商使用英伟达的芯片来开荒和开动AI模子，广博的需求使其销售额和股价飙升。英伟达市值在本年6月曾登顶天下第一，达到3.33万亿好意思元。最新财报炫耀，在英伟达Hopper（GPU构架平台）、GPU诡计和辘集平台强盛需求的推动下，公司数据中心本年第二季度收入达到262.72亿好意思元。

英伟达达成如今收货凭的是什么？袁帅告诉记者，这主要源于英伟达在GPU想象、制造工艺以及软件优化等方面具有深厚的本事累积，其居品在性能、功耗比和得当性等方面均处于行业首先地位。同期，该公司建立了完善的生态系统，包括CUDA平台、软件开荒器具包（SDK）以及丰富的第三方应用支捏等，为开荒者提供了浅薄的开荒环境和畴前的应用场景。

“英伟达的芯片居品先进且功能康健，配套软件生态完善浸透率高，何况居品迭代进化速率快速，是以市时势位尚难以撼动。”深度科技讨论院院长张孝荣觉得。

机遇和挑战并存

国内市集方面，自2019年以来，一批国产GPU初创公司先后缔造，其中清楚了壁仞科技、摩尔线程、燧原科技等AI芯片想象独角兽。同期，还有一批老牌芯片想象公司也入局GPU范畴。

这些公司的契机在于好意思国出口照看配景下的国产替代。2022年10月，好意思国政府绝交英伟达向中国出口高性能H100、A100芯片。英伟达随后挑升面向中国市集推出了不违背好意思国出口照看条目的A800和H800芯片，至前年10月，这两项芯片也被支配。2024年2月，英伟达向中国市集特供的H20芯片接管预订，但该芯片与H100确立比较，GPU中枢数目减少41%，性能裁减28%。对此，英伟达2023年11月曾露馅，数据中心业务两成以上受出口照看影响。

与此同期，国内GPU厂商正振奋为雄。IDC在2023年中发布的一项中国AI加快卡（公开市集）出货量统计炫耀，2022年上半年到2023年上半年，中国AI加快卡出货约109万张，英伟达市集份额为85%，华为市占率为10%，百度市占率为2%，寒武纪和燧原科技均为1%。

从国内居品后果来看，不仅华为昇腾系列推崇杰出。2024年5月份，摩尔线程与智谱AI开展了新一轮GPU大模子适配、性能测试。终结标明，在推理方面，摩尔线程自研全功能GPU权贵优于基准对比居品RTX 3090和RTX 4090；在考研方面，摩尔线程夸娥千卡智算集群的考研精度与A100集群比较，过错在1%以内，而集群性能扩展通盘越过90%，模子算力诈欺率（MFU）与A100集群非常。

壁仞科技则于2022年8月推出经受7nm制程的GPGPU芯片BR100，该芯片峰值算力达到国际厂商彼时在售旗舰居品3倍以上，创下国内互连带宽记录。

不外，挑战也随之而来，一些行业首先企业先后被好意思国政府“盯上”。2022年12月，寒武纪等36家被好意思国政府列入“实体清单”。2023年10月，壁仞科技、摩尔线程等亦被添加到实体清单中。

这对关系企业影响几何？寒武纪在2024年半年报中默示，公司及部分子公司已被列入“实体清单”，将对公司供应链的得当形成一定风险。受“实体清单”等供应链不利要素影响，公司上半年营收6476.53万元，较上年同期下跌43.42%。

生态开荒待完善

王鹏指出，面前国际政事经济环境的变化对GPU行业产生了一定影响。终点是好意思国对中国AI产业的打压计谋支配了国内关系企业的入口渠谈和供应链得当性。

袁帅向记者默示，在濒临外部顽固前提下，国产GPU厂商要站稳脚跟并在高端AI芯片范畴争得立锥之地并非易事。在硬件层面，国内芯片代工企业在高端工艺和产能方面相对不及，难以完全得意国产GPU想象厂商对高端AI芯片的分娩需求；在软件层面，英伟达等国际巨头在软件生态（CUDA等）和IP授权方面领有康健上风。国产GPU厂商在构建和完善软件生态以及获取关键IP授权范畴仍显薄弱。

事实上，CUDA被业内大齐觉得是英伟达最大护城河。英伟达CEO黄仁勋在本年曾经强调CUDA软件系统生态关于AI期间的紧迫性。“现在，CUDA已完毕良性的发展轮回，天下领有500万开荒者，掩饰医疗保健、金融管事、诡计机行业、汽车行业等范畴。”黄仁勋说。

中国工程院院士，高性能诡计讨论所长处郑纬民在本年7月7日的信息化百东谈主会上指出：“这些年国产芯片不管是软件硬件齐有很大的进展，可是用户不太心爱用，原因是国产卡的生态系统不太好。”

郑纬民觉得，这需要作念好系统想象和关系软件优化，具体包括十个方面：编程框架、并行加快、通讯库、算子库、AI编译器、编程语音、休养器、内存分门户统、容错系统、存储系统等。在他看来，在国产算力撑捏大模子考研时，国产AI芯片只可达到海外芯片60%的性能，但如果把前述十个方面的软件生态作念好了，客户也会安适。

国泰君何在本年3月发布的《爱好AI芯片配套的软件生态》叙述中转头：谁能作念出中国版“CUDA”，就能占领AI算力高地。国内各大厂商已在GPU生态上积极布局，包括驱动行为、开荒器具、应用行为接口（API）等，以确保其居品能够更好地管事于东谈主工智能、大数据处理、云诡计和游戏等种种化的应用场景。举例，华为推出了CANN以及对应的生态体系，勤恳阻抑本事瓶颈。此外，像景嘉微、摩尔线程等公司也在自主研发GPU居品，并努力打造与之兼容的软件环境，以减少对外部供应商的依赖，普及国产GPU的市集竞争力等。

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